Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам торгов среды курс по валютной
паре USDKZT вырос на 1,84 тенге и зафиксировался на отметке 473,18 тенге
за доллар. При этом динамика курса нацвалюты на вчерашних торгах могла
определяться как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних
можно выделить падение цен на нефть (см. ниже) и рост индекса доллара
(+0,2%), а также снижение риск-аппетита мировых инвесторов.
Дополнительное давление на курс тенге также мог оказывать спрос на
инвалюту со стороны казахстанских импортеров, внешних заемщиков и
Нацбанка (пополнение валютных активов ЕНПФ и КФГД) на фоне некоторого
сокращения ее предложения после приостановления обязательной продажи
валютной выручки КГС.
Диаграмма 1. USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки казахстанского денежного рынка в
среду продолжили рост: TONIA увеличилась на 10 б.п., до 16,78%, SWAP
вырос на 38 б.п., до 12,20%. При этом объем торгов продолжает оставаться
повышенным – 1,4 трлн тенге против среднесуточных 0,8 трлн тенге. В то же
время на депозитах в Нацбанке был размещен небольшой объем краткосрочной
ликвидности – 70 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 16,5%. В
результате открытая позиция по операциям НБРК осталась у отметки 4,3
трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
По итогам торгов среды индекс KASE вырос до
отметки 3 992,73 пункта (+0,6%). В наибольшей степени локальных
инвесторов интересовали акции Казатомпрома (+4,9%) и КазТрансОйла
(+2,4%). Спрос на долевые бумаги национальной урановой компании может
быть связан с усилением интереса к ядерной энергетике со стороны
развитых стран на фоне растущих цен на нефть и газ. Из событий долгового
рынка можно выделить размещение Минфином РК трех выпусков облигаций
совокупным объемом 40,7 млрд тенге с годовыми доходностями 14,6% (175
дней), 12,8% (7,6 лет) и 11,7% (12,9 лет).
Мировой рынок
Американские фондовые индексы в среду
снизились в пределах 0,2-1,5% после «ястребиных» заявлений главы
Федрезерва Джерома Пауэлла. После заседания регулятора, по итогам
которого процентные ставки в США ожидаемо были сохранены (5,25-5,5%), Он отметил, что пока нельзя сказать однозначно, достигли ставки пика
или нет. Более того, диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания 19-и
голосующих членов Федрезерва показала, что 12 из них считают, что
ставки по итогам 2023 года составят 5,5-5,75% годовых. В пользу еще
одного повышения также свидетельствуют обновленные макроэкономические
прогнозы регулятора, заметно улучшившиеся по сравнению с июньским
релизом. Так в 2023 году в США ожидается рост экономики до 2,1%,
инфляция – 3,3%, уровень безработицы – 3,8%, тогда как в предыдущей
версии эти показатели составляли 1,0%, 3,2% и 4,1%, соответственно.
Нефть
Котировки нефти Brent в среду упали до
отметки 93,2 доллара за баррель (-1,2%) из-за усиления ожиданий рецессии
и, как следствие, сокращения спроса на сырье со стороны США. Это
произошло после заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что
«мягкая посадка» американской экономики возможна, однако этот вариант не
является базовым сценарием регулятора. В то же время нефтетрейдеры
проигнорировали информацию о сокращении запасов нефти в США. По итогам
прошлой недели их уменьшение составило 2,1 млн баррелей, тогда как
прогнозировалось снижение на 1,7 млн. Также неожиданно упали запасы
бензина и дистиллятов (на 0,8 и 2,9 млн баррелей, соответственно) против
ожиданий их роста (на 1,1 и 1,0 млн).
Российский рубль
По итогам торгов среды курс по паре USDRUB
снизился до 96,15 рубля за доллар (-0,7%) на фоне возможного введения
мер валютного контроля. Согласно заявлению замминистра финансов РФ
Алексея Моисеева, на текущий момент разработан и рассматривается целый
ряд мероприятий, направленных, главным образом, на борьбу с оттоком
капитала. По мнению ведомства, ужесточение валютного регулирования
позволит сглаживать краткосрочные колебания обменного курса рубля.
Помимо этого на стороне российской валюты продолжают выступать продажи
инвалюты экспортерами в преддверии налогового периода (28.09) и Банком
России в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием
средств ФНБ.
Сентимент на нефтяном рынке остается позитивным
Нефтетрейдеры ожидают важных для рынка отчетов: ОПЕК и МЭА
Фондовые рынки снижаются на ожиданиях данных по инфляции в США
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz